Anleitungen für IT und Kanzlei
Schritt für Schritt: wie die IT das Outlook Add-in installiert und wie die DATEV-Administration Rechte und Ablage-Knigge für Clara exportiert. Für das Add-in gibt es zwei Wege, je nachdem, wo die Postfächer Ihrer Kanzlei liegen. Wenn Sie unsicher sind: Auf beiden Seiten lässt sich oben umschalten.
Outlook Add-in installieren
Zwei Wege, je nachdem wo die Postfächer liegen. Kein Installer, kein Rollout auf Arbeitsplätzen: Outlook-Add-ins hängen serverseitig am Postfach.
- Outlook Add-in mit Microsoft 365 installierenZentrale Bereitstellung über das Microsoft 365 Admin Center: Marketplace öffnen, Benutzer zuweisen, Berechtigungen akzeptieren, fertig.
- Outlook Add-in mit Exchange Server installierenBereitstellung über das Exchange Admin Center oder die Exchange Management Shell, inklusive Weg für Server ohne Internetzugang.
Aus DATEV für Clara exportieren
Zwei Exporte, die der DATEV-Admin der Kanzlei erstellt und in Clara hochlädt. Clara liest die Dateien nur, in DATEV ändert sich nichts.
Mit Clara arbeiten
Für alle in der Kanzlei, nicht nur für die IT: was man Clara sagen kann und wie ein Auftrag formuliert sein muss, damit er beim ersten Mal sitzt.
Ihr Fall ist nicht dabei? Schreiben Sie an support@intoconvo.com — wir begleiten Einrichtungen auch direkt.