Kanzleiwissen,
das Clara selbst pflegt
Das Kanzleiwissen ist Claras KI-Wissensdatenbank für Steuerkanzleien: Vorlagen, Checklisten, Merkblätter und eure Arbeitsweisen an einem Ort. Clara liest es in jedem Gespräch, schreibt selbst auf, was dauerhaft gilt, und jede Änderung lässt sich nachlesen und zurücknehmen.
In beiden Tarifen enthalten, ab 150 € pro Nutzer und Monat, netto. Eine DATEV-Anbindung ist dafür nicht nötig.
Zu den Preisen →So entsteht
euer Kanzleiwissen
Vier Schritte, drei davon macht Clara. Der letzte bleibt bei dir.
01Ihr legt ab, was ihr schon habtVorlagen, Checklisten, Merkblätter und Prozessbeschreibungen kommen in den Bereich Kanzlei, eigene Notizen in deinen persönlichen Bereich. Dateien bis 50 MB, gescannte PDFs liest Clara mit.
02Clara findet über den InhaltZu jeder Datei schreibt Clara einen Satz Zusammenfassung. Gefunden wird, was drinsteht, nicht der Dateiname: „Wie mahnen wir beim zweiten Mal?“ führt zum passenden Merkblatt.
03Clara schreibt auf, was dauerhaft giltErzählst du im Chat, wie ihr etwas handhabt, hält Clara es fest, nur für dich oder für die ganze Kanzlei. Aus langen Unterlagen wie einem Kanzleihandbuch macht sie auf Wunsch übersichtliche Seiten.
04 · DuNachlesen, ändern, zurücknehmenJede Seite kannst du lesen und bearbeiten. Jede Änderung steht im Verlauf, mit Angabe, ob Clara oder ein Mensch sie gemacht hat, und lässt sich rückgängig machen.
Was Clara
dabei erledigt
Das Kanzleiwissen gilt im Chat und für die Entwürfe im Postfach. Geteilte Postfächer lesen nur den Bereich Kanzlei.
Liest die Übersicht der Kanzlei und deine persönliche in jedem Gespräch
Findet Vorlagen, Merkblätter und Checklisten über ihren Inhalt, auch gescannte
Schreibt Arbeitsweisen und Absprachen der Kanzlei als eigene Seiten auf
Macht aus langen Unterlagen übersichtliche Seiten mit Verweisen untereinander
Nutzt die Formulierungen der Kanzlei auch für Antwortentwürfe im Postfach
Zeigt nach jeder Änderung, wo sie steht, mit einem Knopf zum Rückgängigmachen
Nimmt auf Wunsch alles zurück, was in einem Chat geändert wurde
Stellt gelöschte Seiten und Dateien wieder her
„Genau eine solche Lösung habe ich seit Jahren gesucht. Clara unterstützt uns bei so vielen Prozessen.“
Nico Herr
Geschäftsführer
Du behältst
die Kontrolle
Clara schreibt mit, du siehst jede Zeile.
Alles sichtbarWas Clara über eure Kanzlei weiß, steht als Seite unter Wissen. Ein verstecktes Gedächtnis, das niemand einsehen kann, gibt es nicht.
Kanzlei und Persönlich getrenntWas du nur für dich festhältst, sehen Kollegen nicht. Nach dem Merken siehst du, wo der Eintrag liegt, und stellst ihn mit einem Klick um.
Jeder Schritt umkehrbarJede Änderung steht im Verlauf und lässt sich zurücknehmen, Gelöschtes stellst du wieder her. Endgültig gelöscht wird nur, was du ausdrücklich bestätigst.
Datenschutz und § 203 StGB
- Verarbeitung ausschließlich in der EU, Hosting in Frankfurt
- Kein Training mit euren Daten
- AV-Vertrag mit schriftlicher Verschwiegenheitsverpflichtung nach § 203 Abs. 4 StGB
Häufige Fragen zum Kanzleiwissen
Wie baue ich eine Wissensdatenbank für die Kanzlei mit KI auf?
Mit Clara musst du vorab nichts strukturieren. Legt Vorlagen, Checklisten und Merkblätter in den Bereich Kanzlei und erzählt Clara im Chat, wie ihr Dinge handhabt. Sie schreibt daraus eigene Seiten und hält die Übersicht aktuell. Eine feste Gliederung gibt Clara nicht vor, Ordner legt ihr so an, wie ihr arbeitet.
Merkt sich Clara Dinge, ohne dass ich es sage?
Ja, wenn etwas dauerhaft gilt, etwa eine Vorgabe der Kanzlei oder eine Absprache mit einem Mandanten. Ein „merk dir“ ist dafür nicht nötig. Clara zeigt im Chat, was sie aufgeschrieben hat und wo, mit einem Knopf zum Rückgängigmachen. Einmaliges und Smalltalk hält sie nicht fest.
Ersetzt das unser Kanzleihandbuch?
Es kann das Kanzleihandbuch aufnehmen. Liegt es als Datei im Bereich Kanzlei, findet Clara die passende Stelle über den Inhalt, und auf Wunsch macht sie daraus einzelne Seiten. Für den Inhalt bleibt ihr verantwortlich, Clara hält ihn nur greifbar.
Was ist der Unterschied zum DMS?
Im DATEV DMS liegen die Dokumente eurer Mandanten. Im Kanzleiwissen liegt, wie ihr arbeitet: Vorlagen, Abläufe und Absprachen. Clara nutzt beides, Mandantendokumente legt sie weiterhin im DMS ab.
Ändert das Kanzleiwissen, was Clara automatisch tut?
Nein. Das Kanzleiwissen bestimmt, wie Clara schreibt, etwa Anrede, Formulierungen oder den Aufbau einer Antwort. Was sie im Hintergrund tut, regeln weiterhin eure Regeln.
Was ist der Unterschied zu einem Skill?
Ein Skill ist ein Ablauf, den du auf Zuruf startest, etwa den Versand der Monatsauswertungen. Das Kanzleiwissen sind Fakten, Vorlagen und Arbeitsweisen, die Clara in jedem Gespräch berücksichtigt.
Brauche ich dafür einen bestimmten Tarif?
Nein. Das Kanzleiwissen ist in beiden Tarifen enthalten, ab 150 € pro Nutzer und Monat. Eine DATEV-Anbindung ist dafür nicht nötig.
