Clara, der KI‑Agent
für Steuerkanzleien

Clara ist ein KI-Agent für Steuerkanzleien. Sie arbeitet im Hintergrund deines Outlook-Postfachs und deines DATEV DMS: sortiert eingehende Mails, schreibt Antwortentwürfe in deinem Stil, bereitet die DMS-Ablage vor und führt deine To-do-Liste. Keine neue Software für dein Team — Clara hängt sich an die Werkzeuge, die deine Kanzlei ohnehin nutzt.

Ein Chatbot wartet, bis du fragst — und vergisst danach alles. Ein Agent arbeitet vor: Clara kennt deine Kanzlei, deine Mandanten und deine Regeln und erledigt Routinearbeit von selbst, bevor du danach fragst. Es gibt zwei Wege, wie Arbeit zu ihr kommt: Du delegierst im Chat, oder einmal beschriebene Regeln laufen automatisch. Freigegeben wird jeder Entwurf von einem Menschen.

Für Steuerkanzleien auf Outlook — vom Zwei-Personen-Team bis zur Kanzlei mit 80 Mitarbeitenden. Ihre volle Stärke spielt Clara mit der DATEV-DMS-Anbindung aus (Ablage, Akte, Anhänge je Mandant); der Agent-Tarif funktioniert aber auch ohne DATEV. Besonders stark ist Clara in der Lohnbuchhaltung und bei FiBu-lastigen Mandantenstrukturen.

Ja. Clara verarbeitet alle Daten ausschließlich in europäischen Rechenzentren, verschlüsselt Zugangsdaten und E-Mail-Inhalte mit AES-256 und nutzt deine Daten nicht zum Training von KI-Modellen — vertraglich zugesichert. Du bekommst einen Auftragsverarbeitungsvertrag nach Art. 28 DSGVO inklusive Verschwiegenheitsverpflichtung nach § 203 StGB.

Microsoft 365 und Exchange Online über die offizielle Microsoft-Schnittstelle mit Single Sign-On — dazu lokale Exchange-Server und Standard-IMAP-Postfächer. Für Outlook gibt es ein von Microsoft verifiziertes Add-in aus dem AppSource-Store. Gmail wird derzeit nicht unterstützt.

Ja. Clara nutzt die offiziellen DATEV-Schnittstellen — kein Screenscraping. Sie liest Mandantenstammdaten, ordnet E-Mails dem richtigen Mandanten zu und bereitet die Ablage im DATEV DMS vor: Register, Veranlagungsjahr, Belegdatum sind vorausgefüllt, du legst mit einem Klick ab. Bestehende Ordnerstrukturen bleiben, eine Migration ist nicht nötig.

Antworten an Mandanten sind ausnahmslos Entwürfe — versendet wird erst, wenn ein Mensch freigibt. Automatisch versendet Clara nur, was du ausdrücklich als Weiterleitungsregel eingerichtet hast. Jede Klassifikation und jede Ablage ist nachvollziehbar und korrigierbar, und jede Korrektur fließt in Claras Lernen zurück.

Beim Start kalibriert sich Clara an deinem Postfach: Ordner, Tags und dein Schreibstil kommen aus deiner bisherigen Korrespondenz. Mit der DATEV-Anbindung kennt sie zusätzlich deine Mandanten. Alles Weitere beschreibst du ihr in einfachen Sätzen als Regel — einmal erklärt, ab dann läuft es. Aus deinen Freigaben und Korrekturen lernt sie kontinuierlich weiter.

Nein. Clara übernimmt die Arbeit, für die niemand Steuerfachangestellte ausgebildet hat: sortieren, ablegen, Standardantworten vorbereiten, Listen führen. Die Zeit fließt zurück in Beratung und komplexe Fälle. In einem Markt, in dem Kanzleien kaum Personal finden, ist Clara ein Argument für dein Team — nicht gegen es.