Was Clara für dich übernimmt
Clara ist der KI-Agent für Steuerkanzleien, der die Kanzleiarbeit mit DATEV übernimmt: Sie prüft Bescheide, recherchiert mit Fundstelle, legt Dokumente im DATEV DMS ab und schreibt Antworten im Stil der Kanzlei. Entscheiden bleibt beim Menschen.
Was Clara von selbst tut
Über Nacht gesichtet und geordnet. Morgens liegt vor, was du nur noch freigeben musst.
Antwortentwurf erstellenDie Antwort liegt fertig im Entwurfsordner, im Stil der Kanzlei.Clara liest den Verlauf, erkennt das Anliegen und schreibt im gelernten Schreibstil. Sie versendet nicht — der Entwurf wartet auf die Freigabe.
Die To-do-Liste führt sich selbstZu jeder Anfrage siehst du, was vom Mandanten schon da ist und was noch fehlt.Clara legt pro Anfrage eine Aufgabe mit Checkliste und Mandant an, auch aus deinen gesendeten Mails, und hakt Punkte ab, sobald Unterlagen eingehen. Eine Frist übernimmt sie nur, wenn sie in der Mail steht, die Wiedervorlage setzt sie selbst.
KanzleiwissenClara kennt eure Vorlagen und Arbeitsweisen und findet Dateien über ihren Inhalt.Was dauerhaft gilt, schreibt Clara selbst auf, nur für dich oder für die ganze Kanzlei. Jede Seite ist sichtbar, jede Änderung steht im Verlauf und lässt sich rückgängig machen.
DMS-AblageDer Ablagevorschlag steht bereit, ein Klick legt ab.Clara ordnet Mail und Anhänge Mandant und Register zu, splittet PDFs und schreibt die Ablagehistorie mit. Bestehende Strukturen bleiben. Nur DATEV.
An Clara delegierenRegeln als Sätze — einmal beschreiben, dann läuft es von selbst.Keine Wenn-Dann-Bäume, sondern Sätze: „Newsletter aussortieren“, „Terminwünsche mit freien Zeitfenstern beantworten“.
Gemeinsame Postfächerinfo@ und geteilte Postfächer, im Chat in einer Suche.Clara arbeitet auch in Funktionspostfächern wie info@ und in Postfächern, die Kollegen miteinander teilen. Im Chat durchsucht sie alle Postfächer, auf die du Zugriff hast, in einer Frage, und das Outlook-Add-in läuft auch im geteilten Postfach.
Was du ihr aufträgst
Ein Satz genügt. Ton, Empfänger und Betreff gehören zum Auftrag — der Chat ist die Eingabe, nicht das Produkt.
Suche in E-Mail und DMSWo steht der Vorgang? Clara liest Verlauf und Akte.Sie durchsucht Postfach und DATEV-Akte gemeinsam und fasst zusammen, was vereinbart wurde und was offen ist — mit Verweis auf die Quelle.
Postfach per Chat aufräumenVerschieben, erledigen, kennzeichnen — in einem Satz.„Leg alle Newsletter von letzter Woche in den Ordner Info“: Clara zeigt, welche Mails sie anfassen würde, und führt es nach deiner Bestätigung aus. Löschen gehört bewusst nicht dazu.
RechnungswesenOffene Posten und Salden aus DATEV, Buchungsstapel zum Import.Clara liest DATEV Rechnungswesen mit: offene Posten, Summen- und Saldenliste und Kontoblätter eines Mandanten, nur lesend. Auf Wunsch erzeugt sie einen Buchungsstapel, den ihr selbst importiert.
Lohn und GehaltMitarbeitende und Abrechnungsergebnisse aus DATEV, je Monat.Clara liest DATEV Lohn und Gehalt mit: Mitarbeitende, Beschäftigte zum Quartalsende und die Abrechnungsergebnisse bis zu 24 Monate zurück, je Monat oder Mitarbeiter. Nur lesend, LODAS ist nicht angebunden.
BescheidprüfungAbweichung, Begründung, Einspruch — auch für hundert auf einmal.Clara vergleicht den Bescheid mit der Erklärung, benennt die Abweichung und legt den Einspruchsentwurf vor. Prüfen und freigeben bleibt bei dir.
Tagesaktuelle GesetzesdatenbankAntwort mit amtlicher Fundstelle, täglich aktueller Stand.Recherche in einer täglich aktualisierten Rechtsdatenbank. Jede Antwort nennt die Fundstelle, damit sie prüfbar bleibt.
Dokumente erstellen und abgleichenBrief, Einspruch oder Excel-Liste — fertig zum Herunterladen.Clara erzeugt Word-, Excel-, PDF- und CSV-Dateien aus dem, was sie im Postfach, in der Akte und im Chat findet, bearbeitet bestehende Word-Dokumente weiter und gleicht zwei Unterlagen gegeneinander ab, etwa Kontoblatt gegen OP-Liste.
Meetings buchenClara schlägt Termine vor und trägt sie ein.Sie prüft die Verfügbarkeit in allen verbundenen Kalendern, schlägt passende Zeiten vor und bucht den Termin — nach deiner Bestätigung, mit Einladung an alle Teilnehmer.
Routinemails im StapelEin Auftrag, hundert eigene Mails.Clara schreibt jede Mail einzeln, zieht den passenden Anhang aus der DATEV-Akte und legt alle als Entwürfe vor. Kein Serienbrief.
Eigene SkillsEuren Ablauf einmal beschreiben — Clara kann ihn ab dann.Aus einer erledigten Arbeit wird ein Skill: die BWA-Auswertungsmail etwa liest Clara danach selbst aus der Akte und vergleicht mit dem Vorjahresmonat. Persönlich, in der Kanzlei geteilt oder als Vorlage von Clara.
Routinen
Das alles beschreibst du Clara einmal. Danach läuft es von selbst.
Newsletter aussortierenLieferantenrechnungen ablegenMandanten-Rückfragen weiterleiten und Eingang bestätigenKrankmeldung bestätigen, fehlende AU nachfordernPersonalfragebogen auf Vollständigkeit prüfen, Fehlendes nachfragenBWA lesen und den Versand an den Mandanten vorbereitenDeine nächste Routine, in einem Satz
Success Stories
So arbeiten Kanzleien mit Clara
Mehr Stories sind auf dem WegWeitere Kanzleien erzählen bald, wie sie mit Clara arbeiten.
Häufige Fragen zu Funktionen
Was kann Clara im Überblick?
Clara ist der KI-Agent für Steuerkanzleien, der die Kanzleiarbeit mit DATEV übernimmt. Sie prüft Bescheide gegen die Erklärung und entwirft den Einspruch, recherchiert in einer tagesaktuellen Gesetzesdatenbank mit amtlicher Fundstelle und beantwortet über die offizielle DATEV-Schnittstelle Fragen aus der DATEV-Akte, aus DATEV Rechnungswesen und aus DATEV Lohn und Gehalt, nur lesend. Sie erzeugt Excel-, Word- und PDF-Dateien, gleicht Unterlagen gegeneinander ab, führt eigene Skills der Kanzlei aus und legt Dokumente nach dem Ablage-Knigge im DATEV DMS ab. Im Postfach (Microsoft 365, Exchange oder IMAP) klassifiziert sie Mandanten-Mails, schreibt Antwortentwürfe im Schreibstil der Kanzlei und führt zu jeder Anfrage eine Aufgabe mit Checkliste. Vorlagen, Checklisten und Arbeitsweisen der Kanzlei hält sie im Kanzleiwissen, das sie selbst pflegt. Die Einrichtung dauert rund 30 Minuten, gehostet wird in Frankfurt, § 203-konform und ohne Training auf Kundendaten. Ab 150 € netto pro Nutzer und Monat, mit DATEV-Anbindung für Akte, Rechnungswesen, Lohn und DMS-Ablage ab 250 €. Freigegeben wird jede Antwort von einem Menschen.
Versendet Clara selbst?
Nein. Antworten an Mandanten sind ausnahmslos Entwürfe, versendet wird erst, wenn ein Mensch freigibt. Automatisch versendet Clara nur, was du ausdrücklich als Weiterleitungsregel eingerichtet hast, und Antworten auf Nachrichten, die jemand direkt an die Clara-Adresse schickt. Jede Klassifikation und jede Ablage ist nachvollziehbar und korrigierbar.
Funktioniert Clara ohne DATEV?
Ja. Der Agent-Tarif arbeitet ohne DATEV-Anbindung: Sortieren, Chat und Suche im Postfach, Antwortentwürfe, Aufgaben, Kanzleiwissen, Routinemails, Recherche, Bescheidprüfung aus E-Mail-Anhängen, Dateien, Termine und eigene Skills. Ihre volle Stärke spielt Clara mit der DATEV-DMS-Anbindung aus, mit Ablage, Akte, Anhängen je Mandant, dem Buchungsstand aus DATEV Rechnungswesen und den Abrechnungsergebnissen aus DATEV Lohn und Gehalt.
Braucht das eine Migration?
Nein. Clara hängt sich an Outlook und DATEV, wie sie sind. Bestehende Ordnerstrukturen bleiben, im DMS wie im Postfach. Für Outlook gibt es ein von Microsoft verifiziertes Add-in aus dem AppSource-Store, dazu kommt die Web-App.
Was passiert mit unseren Daten?
Clara verarbeitet alle Daten ausschließlich in europäischen Rechenzentren, verschlüsselt Zugangsdaten und E-Mail-Inhalte mit AES-256 und nutzt deine Daten nicht zum Training von KI-Modellen, vertraglich zugesichert. Du bekommst einen Auftragsverarbeitungsvertrag nach Art. 28 DSGVO inklusive Verschwiegenheitsverpflichtung nach § 203 StGB.
Wie lernt Clara unsere Kanzlei?
Beim Start kalibriert sich Clara an deinem Postfach: Ordner, Tags und dein Schreibstil kommen aus deiner bisherigen Korrespondenz. Mit der DATEV-Anbindung kennt sie zusätzlich deine Mandanten. Alles Weitere beschreibst du ihr in einfachen Sätzen: als Regel, als Routine oder als Skill. Was dauerhaft gilt, schreibt Clara sichtbar in euer Kanzleiwissen, wo du jeden Eintrag einsehen und ändern kannst.
