Vom Auftrag
zur fertigen Datei
Clara, der KI-Agent für Steuerkanzleien, erstellt Briefe, Einsprüche und Excel-Listen als Datei, bearbeitet Word-Dokumente weiter und gleicht Unterlagen gegeneinander ab. Grundlage ist, was im Postfach, in der Akte oder im Chat liegt.
So entsteht
eine Datei
Vier Schritte, drei davon macht Clara. Der letzte bleibt bei dir.
01Du beschreibst das Ergebnis„Schreib den Einspruch gegen den Bescheid von Müller als Word-Datei.“ Oder: „Mach mir aus den Kontoauszügen eine Excel-Liste der Einnahmen.“
02Clara sammelt die GrundlageSie liest, was im Chat hochgeladen ist, was im Postfach liegt und mit DATEV-Anbindung auch die Dokumente aus der Akte. Auch weitergeleitete Mails als .msg- oder .eml-Datei.
03Rechnen, abgleichen, schreibenZahlen über ganze Dateien rechnet sie in einer abgeschotteten Umgebung durch, statt sie zu schätzen. Abweichungen zwischen zwei Unterlagen benennt sie mit Fundstelle.
04 · DuDatei prüfen und weitergebenDie Datei liegt zum Herunterladen bereit. Änderungen sagst du im Chat, Clara schreibt das Word-Dokument weiter, statt neu anzufangen.
Was Clara
dabei erledigt
Was Kanzleien im Chat am häufigsten als Datei anfordern und abgleichen lassen.
Briefe, Einsprüche, Anträge auf Fristverlängerung und Vermerke als Word-Datei
Excel- und CSV-Listen aus Kontoauszügen, Belegen oder Mandantenlisten
PDFs erstellen und mehrere Dokumente zu einem PDF zusammenführen
Bestehende Word-Dokumente weiterbearbeiten, etwa einen Vertrag oder eine Vorlage
Bescheid gegen Erklärung oder Vorjahr abgleichen
Kontoblatt gegen OP-Liste oder Kontoauszug abgleichen
Zwei Vertragsversionen vergleichen und die Änderungen benennen
Lange Dokumente zusammenfassen und gezielt nach einer Stelle fragen
„Wer effizienter arbeiten und bessere Ergebnisse erzielen möchte, spürt mit Clara sofort einen echten Mehrwert.“
Yvonne Schleimer
Partnerin
Du behältst
die Kontrolle
Clara bereitet vor, du gibst frei.
Nichts geht ungefragt rausClara erstellt die Datei, versendet aber nichts. Ob sie an den Mandanten geht, entscheidest du.
Rechnen statt schätzenSummen über ganze Listen rechnet Clara aus, statt sie zu schätzen. Unsichere Werte markiert sie als Platzhalter.
Quelle genanntBei Abgleichen nennt Clara, aus welchem Dokument und von welcher Stelle eine Zahl stammt.
Häufige Fragen zu Dokumenten
Welche Dateiformate erzeugt Clara?
Word (.docx), Excel (.xlsx), PDF und CSV. Hochladen kannst du Dateien bis 50 MB, darunter PDF, Word, Excel, CSV und weitergeleitete Mails als .msg oder .eml.
Brauche ich dafür die DATEV-Anbindung?
Nein. Dokumente erstellen und abgleichen funktioniert in beiden Tarifen, mit hochgeladenen Dateien und Anhängen aus dem Postfach. Mit der DATEV-Anbindung kommen die Dokumente aus der Akte dazu, und Clara kann das Ergebnis dort ablegen.
Kann Clara ein bestehendes Word-Dokument ändern?
Ja. Clara bearbeitet ein Word-Dokument weiter, statt es neu zu schreiben. Du sagst, was sich ändern soll, und bekommst die neue Fassung als Datei.
Wie verlässlich sind die Zahlen in einer Excel-Liste?
Clara rechnet Summen und Auswertungen über ganze Dateien in einer abgeschotteten Umgebung aus, statt sie aus dem Text zu schätzen. Prüfen solltest du das Ergebnis trotzdem, bevor es an den Mandanten geht.
