Häufige Fragen zum KI-Agenten
für Steuerkanzleien

ChatGPT und Copilot sind generische Assistenten, die auf Eingaben warten. Clara ist ein Agent: handelt eigenständig im Hintergrund, kennt den Kanzlei-Kontext, ist §203-konform eingebunden. ChatGPT und Copilot erfüllen §203 StGB in der Standardkonfiguration nicht. Ausführlicher Vergleich im Clara vs ChatGPT & Copilot-Artikel.

Clara ist ein Agent, kein Assistent. Ein generischer Assistent wie ChatGPT wartet auf Eingaben; Clara handelt eigenständig im Hintergrund nach definierten Regeln: klassifiziert, sortiert, entwirft. Es ist ein einziger Agent, der im Postfach arbeitet und mit der DATEV-Anbindung bis in die Akte reicht — Ablage, Suche, Bescheidprüfung mit Aktenbezug und der Lesezugriff auf Rechnungswesen und Lohn kommen dann dazu, kein zweites Produkt. Freigegeben wird jeder Schritt von einem Menschen in Ihrer Kanzlei.

Ja. Im Clara-Chat lässt sich jede Anfrage einsprechen statt tippen: Clara transkribiert das Diktat und arbeitet direkt damit weiter, etwa einen Antwortentwurf vorbereiten, eine E-Mail suchen oder eine Regel anlegen. Ein Telefon-Assistent, der Mandanten-Anrufe entgegennimmt, ist das bewusst nicht.

Nein, das sind zwei Produkte von zwei Unternehmen. SteuerClara ist eine KI-Telefonassistenz der SteuerClara GmbH in Berlin (steuerclara.de): Sie nimmt Anrufe in der Kanzlei an, qualifiziert das Anliegen und vereinbart Termine. Clara ist der KI-Agent der Intoconvo GmbH (clara-agent.de): Sie arbeitet im E-Mail-Postfach, schreibt Antwortentwürfe, erkennt Fristen und legt mit der DATEV-Anbindung in der Akte ab. Clara nimmt keine Telefonate an. Woran Sie es erkennen: am Kanal (Telefon oder Postfach), an der Domain und am Anbieter. Die ausführliche Gegenüberstellung steht unter SteuerClara oder Clara.

Clara analysiert eingehende E-Mails auf Fristformulierungen (Einspruchsfristen, Abgabefristen, USt-VA), extrahiert Datum und Aktenzeichen und führt die Frist mit dem Originalsatz in der Aufgabenliste. Bleibt ein Vorgang zu lange offen, meldet Clara ihn als überfällig und legt auf Wunsch einen Nachfass-Entwurf an. Die Fristenkontrolle in DATEV bleibt bei Ihnen, und gesetzliche Fristen berechnet Clara nicht.

Ja. Clara erkennt aus dem Mail-Verlauf, wenn angeforderte Belege oder Nachweise nicht eingegangen sind, etwa Lohnunterlagen, SEPA-Mandate oder Arbeitsverträge, und bereitet die Nachfass-Mail an den Mandanten vor. Ihr Team gibt frei, statt Listen zu führen und hinterherzutelefonieren.

Nein, nicht wenn richtig konfiguriert. Gedankenstriche, übertriebene Höflichkeit, unnötige Paragraphverweise sind in der Produktionseinstellung deaktiviert. Clara lernt aus dem Schreibstil Ihrer Kanzlei, nicht aus einem generischen Korpus. Mandanten merken den Unterschied nicht.

Microsoft 365 und Exchange Online sind die bevorzugte Anbindung über die offizielle Microsoft Graph API mit Single Sign-On. Lokale Exchange-Server sowie Standard-IMAP/SMTP-Postfächer werden alternativ unterstützt. Funktionspostfächer wie info@ in Microsoft 365 und Exchange Server bindet Clara ebenso an wie Postfächer, die Kollegen miteinander teilen. Gmail wird derzeit nicht unterstützt.

Ja. Clara arbeitet in Funktionspostfächern wie info@ und in Postfächern, die Kollegen miteinander teilen. Im Chat durchsucht sie alle Postfächer, auf die Sie in Clara Zugriff haben, in einer Frage und nennt bei jedem Treffer, aus welchem Postfach er stammt. Das Outlook-Add-in funktioniert auch in geteilten Postfächern.

§62a StBerG erlaubt Steuerberatern, Dienstleister einzubinden, verlangt aber zweierlei: eine schriftliche Verpflichtung des Dienstleisters zur Verschwiegenheit und eine sorgfältige Auswahl. Clara erfüllt beides: Die Verschwiegenheitsverpflichtung ist Vertragsbestandteil, und der komplette Compliance-Stack (AVV, Subprozessoren, Hosting) ist im Trust Center dokumentiert und vor Vertragsschluss prüfbar.

Ja, wenn der Anbieter rechtlich korrekt eingebunden ist. Der Anbieter von Clara wird als mitwirkende Person nach §203 Abs. 4 StGB zur Verschwiegenheit verpflichtet, arbeitet als Auftragsverarbeiter nach Art. 28 DSGVO und verarbeitet Daten ausschließlich in der EU — mit Zero Data Retention und verschlüsselter Speicherung. Kein Entwurf verlässt die Kanzlei ohne menschliche Freigabe.

Das LLM-Hosting läuft ausschließlich in der EU, primär im Rechenzentrum Frankfurt am Main (EU Data Boundary). Ein lokaler Server oder On-Premise-LLM ist für §203-Konformität nicht erforderlich: Entscheidend ist die vertragliche Einbindung des Anbieters (Verschwiegenheitsverpflichtung, AVV, Zero Retention), nicht der Standort der Hardware in der Kanzlei. EU-Hosting liefert dabei aktuelle Modelle ohne eigene IT-Infrastruktur.

Ihre Mandantendaten (E-Mail-Inhalte und Anhänge) werden ausschließlich in der EU verarbeitet, primär Frankfurt (Google Cloud Region europe-west3), und nicht zum Modelltraining genutzt — vertraglich und technisch zugesichert. In die USA fließen keine Mandantendaten; lediglich technische Betriebsdaten (Verbindungsmetadaten) erreichen Sub-Auftragsverarbeiter mit US-Konzernmutter (Cloudflare, PostHog) auf Basis des EU-US Data Privacy Framework und ergänzender EU-Standardvertragsklauseln.

Nein. Vertraglich und technisch ausgeschlossen. Weder Intoconvo noch die eingesetzten KI-Provider (Amazon Bedrock mit Anthropic Claude, Google Cloud) nutzen Ihre Daten für Modelltraining. Das ist Bestandteil des AVV und der Subprozessoren-Verträge, nicht nur eine Policy.

Die eingesetzten KI-Modelle speichern weder Prompts noch Antworten, siehe Zero Data Retention. Jede Analyse ist flüchtig: Kontext rein, Antwort raus, keine persistenten Logs beim LLM-Anbieter. Bei Clara selbst werden nur technisch notwendige Metadaten für Lernen und Audit gespeichert, nie Klartext-Mandantendaten ohne Notwendigkeit.

Vier Unterauftragsverarbeiter nach Art. 28 DSGVO: Google Cloud (Hosting, Datenbank und KI-Modelle), Amazon Web Services (KI-Modelle via Amazon Bedrock sowie System- und Verifikationsmails via SES), Cloudflare (Sicherheit & CDN, nur Verbindungsmetadaten) und PostHog (Produktanalyse, nur Nutzungsmetadaten). Alle verarbeiten in der EU oder sind DPF-zertifiziert. Die komplette Liste mit Zweck und Speicherort steht im Trust Center.

Clara nutzt DATEVconnect, die dokumentierte Schnittstelle der DATEV eG: Import der Mandantenstammdaten, Lesen und Ablegen im DMS und lesender Zugriff auf DATEV Rechnungswesen und DATEV Lohn und Gehalt. In beide schreibt Clara nichts. DATEV LODAS liest Clara nicht. Für das Kontoblatt braucht die Kanzlei das DATEV-Zusatzprodukt „DATEVconnect Kontobuchungen“. Kein Screenscraping, keine Oberflächen-Automatisierung — Clara hängt also nicht an Bildschirmmasken, die sich mit jedem Update verschieben.

Ja. Die Dokumentenablage in DATEV Unternehmen Online wird unterstützt. Clara erkennt Belege (Rechnungen, Verträge, Bescheinigungen) aus E-Mail-Anhängen und legt sie nach Ihrer Bestätigung im richtigen Mandantenkonto ab. Die Kategorisierung nach Beleg-Art ist konfigurierbar.

30-Minuten-Call, keine Folien. Wir schauen live in Ihr Postfach, klassifizieren exemplarisch 20 Mails und zeigen, was Clara in Ihrem Setup übernehmen würde. Danach entscheiden Sie.

Nein. Clara läuft in Outlook. Mitarbeiter öffnen ihr Postfach und sehen sortierte Mails und vorbereitete Entwürfe. Jeder Nutzer bekommt von uns ein kurzes persönliches Onboarding — eine eigene Schulung braucht es nicht.

Ja. Clara analysiert die gesendeten Mails jedes Mitarbeiters separat und passt Ton, Anrede und Formulierungen an. Eine Steuerberaterin schreibt anders als eine Sachbearbeiterin. Clara merkt sich beide Profile und setzt sie kontextabhängig ein.

Clara legt sie in einen „Unklar“-Ordner und fordert Rückmeldung an. Statt zu raten und Fehler zu produzieren, fragt Clara nach. Jede Klärung fließt ins Lernen zurück, sodass ähnliche Fälle beim nächsten Mal direkt korrekt bearbeitet werden.

Ja. Clara erkennt Fristen in eingehenden Mails (Einspruchsfrist, Abgabefrist, Fristverlängerung etc.), und führt sie mit Datum und Originalsatz in der Aufgabenliste. Überfällige Aufgaben meldet sie. Die Fristenliste in DATEV pflegen Sie weiterhin selbst.

Jede Klassifikation, Ablage und jeder Entwurf ist auditierbar. Clara protokolliert, welche E-Mail sie wie bewertet hat und warum. Korrekturen durch Ihr Team sind nachverfolgbar und bilden die Lernbasis für die Zukunft. Kein Blackbox-Verhalten.

Ein aktives Postfach ist ein Postfach, in dem Clara im Abrechnungszeitraum mindestens eine E-Mail verarbeitet hat. Urlaub oder Krankheit eines Mitarbeiters reduziert also automatisch die Kosten. Keine Pauschalen für inaktive Postfächer.

Monatlich oder jährlich wählbar. Der Monatsvertrag ist jederzeit kündbar und endet zum Ende des laufenden Monats, beim Jahresvertrag kündigst du bis 30 Tage vor der Verlängerung. Jahresverträge erhalten einen Preisvorteil; Details stehen auf der Preisseite.