Bring Clara deinen Ablauf bei,
als eigenen Skill

Ein Skill ist ein wiederkehrender Arbeitsablauf, den du Clara, dem KI-Agenten für Steuerkanzleien, einmal in eigenen Worten beschreibst. Ab dann führt sie ihn auf Zuruf aus — mit den Unterlagen aus der Akte und im Wortlaut deiner Kanzlei.

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Im Tarif Agent: 150 € pro Nutzer und Monat, netto. Skills entstehen und laufen im Chat der Web-App; Unterlagen aus der Mandantenakte liest ein Skill mit Agent + DMS.

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So entsteht
ein Skill

Niemand setzt sich hin und schreibt einen Skill. Er entsteht aus einer Arbeit, die gerade erledigt wurde.

01Du lässt Clara die Arbeit machenEin Auftrag im Chat, ganz normal. Was dir am Ergebnis nicht passt, sagst du ihr — Clara arbeitet die Korrekturen ein, bis es sitzt.

02Clara bietet an, es zu behaltenErst wenn das Ergebnis steht, schlägt sie den Skill vor — vorausgefüllt aus dem, was gerade gelaufen ist, inklusive deiner Korrekturen. Lehnst du ab, fragt sie nicht noch einmal.

03Der Skill steht auf der Skills-SeiteMit Auslöser und Anleitung, beides in Sätzen. Dort behältst du ihn für dich, teilst ihn mit der Kanzlei oder schaltest ihn wieder ab.

04 · DuBeim nächsten Mal genügt der AuftragClara erkennt, welcher Skill gemeint ist, und arbeitet ihn ab. Was dabei herauskommt, ist ein Entwurf — prüfen und freigeben bleibt bei dir.

Ein Beispiel
aus der Praxis

Die BWA-Auswertungsmail an den Mandanten — der Fall, an dem Skills entstanden sind.

Vorher war das ein Textbaustein mit rund 30 Platzhaltern, die jeden Monat von Hand gefüllt wurden: Umsatz, Rohertrag, Ergebnis, Zahllast, Fälligkeit — jede Zahl aus einer anderen Auswertung herausgesucht.

Als Skill beschrieben, holt Clara die BWA und die Umsatzsteuer-Voranmeldung aus der Akte, stellt den Monat dem Vorjahresmonat gegenüber, benennt, woran die Veränderung liegt, und nennt Zahllast und Fälligkeitstag. Der Mandant bekommt keine ausgefüllte Vorlage mehr, sondern eine Auswertung — als Entwurf, den die Kanzlei freigibt.

Innerhalb von zwei Tagen nach dem Start haben zwei Kanzleien unabhängig voneinander genau diesen Ablauf als ihren ersten Skill gebaut.

Was Clara
dabei erledigt

Ein Textbaustein hält den Wortlaut fest. Ein Skill hält den Weg fest — bis zu den Zahlen, die jeden Monat neu sind.

Schlägt den Skill erst vor, wenn die Arbeit getan ist — nie als Hausaufgabe vorweg

Füllt den Vorschlag aus dem echten Durchlauf, samt deiner Korrekturen

Erkennt am Auftrag, welcher Skill gemeint ist, ohne dass du ihn benennen musst

Liest für den Ablauf echte Dokumente, etwa BWA und Umsatzsteuer-Voranmeldung aus der DATEV-Akte

Rechnet daraus, was der Ablauf braucht — etwa den Vergleich zum Vorjahresmonat

Legt das Ergebnis als Entwurf vor, mit dem passenden Dokument als Anhang

Macht beim Anpassen eines fremden Skills eine eigene Fassung daraus, mit Herkunftszeile

Nennt dir den Skill, wenn du ihn ansprichst, obwohl er bei dir abgeschaltet ist

„Wer effizienter arbeiten und bessere Ergebnisse erzielen möchte, spürt mit Clara sofort einen echten Mehrwert.“

Yvonne Schleimer

Partnerin

Drei Arten,
einen Skill zu haben

Derselbe Skill kann dir allein gehören, der ganzen Kanzlei oder von Clara mitgebracht sein. Beim Ausführen gilt immer der, der dir am nächsten steht.

Deine eigenenWas nur du so machst, bleibt bei dir. Niemand muss zustimmen, niemand sieht mit — und wenn dich ein eigener Skill gerade stört, schaltest du ihn ab.

Geteilt in der KanzleiEinmal geteilt, steht der Ablauf allen zur Verfügung. Wer ihn anpasst, bekommt seine eigene Fassung mit Herkunftszeile — die der Kollegin bleibt, wie sie war.

Vorlagen von ClaraClara bringt eigene Vorlagen mit, von uns geschrieben und an echten Kanzlei-Abläufen geprüft. Die erste ist die Bescheidprüfung. Übernehmen und anpassen geht genauso.

Du behältst
die Kontrolle

Ein Skill gibt Clara mehr Spielraum als ein einzelner Auftrag. Deshalb hat er dieselben Grenzen wie alles andere.

Entwurf bleibt EntwurfEin Skill schreibt die Mail, sucht die Unterlagen zusammen und rechnet — versendet wird nichts. Am Ende steht ein Entwurf, den ein Mensch freigibt.

Jeder schaltet für sich abAbschalten gilt pro Nutzer, auch bei einem geteilten Skill. Er bleibt auf der Skills-Seite sichtbar und lässt sich mit einem Schalter zurückholen.

Zurück geht immerVerwirfst du deine angepasste Fassung, gilt wieder die geteilte. Löschen und Duplizieren laufen über die Skills-Seite, nicht nebenbei im Chat.

Häufige Fragen zu Skills

Was ist ein Skill?

Ein Skill ist ein wiederkehrender Arbeitsablauf, den du Clara in eigenen Worten beschreibst: wann er gilt und was dabei zu tun ist. Kein Formular, kein Baukasten — ein Text, den Clara liest. Ab dann führt sie den Ablauf auf Zuruf aus, jedes Mal in derselben Form.

Wie lege ich einen Skill an?

Im Chat. Du lässt Clara die Arbeit einmal machen und korrigierst, was nicht passt. Danach bietet sie an, den Ablauf zu behalten, und füllt den Vorschlag aus genau diesem Durchlauf. Lehnst du ab, kommt der Vorschlag nicht wieder. Gepflegt werden die Skills auf der Skills-Seite.

Können Kollegen meine Skills nutzen?

Ja. Ein Skill lässt sich mit der Kanzlei teilen und steht dann allen zur Verfügung. Wer ihn anpasst, bekommt automatisch eine eigene Fassung mit einer Zeile, woher sie stammt — die geteilte Vorlage bleibt unverändert. Verwirft man die eigene Fassung, gilt wieder die geteilte.

Kann ein Skill echte Zahlen lesen?

Ja. Ein Skill darf dieselben Quellen nutzen wie Clara sonst auch. Die Auswertungsmail zur BWA holt sich zum Beispiel die BWA und die Umsatzsteuer-Voranmeldung aus der DATEV-Akte, vergleicht mit dem Vorjahresmonat und nennt Zahllast und Fälligkeit. Dafür braucht es die DATEV-Anbindung.

Was, wenn ein Skill stört?

Dann schaltest du ihn auf der Skills-Seite ab, nur für dich. Er bleibt sichtbar und lässt sich jederzeit zurückholen; von allein greift er nicht mehr. Sprichst du ihn trotzdem an, sagt Clara, dass er bei dir abgeschaltet ist, statt ihn stillschweigend zu übergehen.

Was brauchen wir dafür?

Den Tarif Agent mit 150 € pro Nutzer und Monat, netto. Skills werden im Chat der Web-App angelegt und ausgeführt. Damit ein Skill Dokumente aus der Mandantenakte liest und daraus rechnet, braucht es Agent + DMS für 250 €.

Alle Fragen auf der FAQ-Seite →