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Produkt-Updates

Was Clara neu kannDas Clara Changelog

Alle Neuerungen, Verbesserungen und Fixes am KI-Agenten für Steuerkanzleien – im Clara Changelog chronologisch dokumentiert, neueste Updates oben.

Feature

Doku-Agent jetzt auch mit DATEV Dokumentenablage

Bisher setzte die automatische Ablage das volle DATEV DMS voraus — Kanzleien mit der schlankeren Dokumentenablage blieben außen vor. Beim Einrichten hinterlegst du jetzt, welche DATEV-Stufe bei dir läuft; der Verbindungstest prüft das gegen deine Instanz, und Clara richtet sich danach ein: Ordner und Register funktionieren unverändert, jeder Anhang wird ein eigenes Dokument. Was die Dokumentenablage nicht kennt — Ablage-Knigge, Bearbeitungsstand, Vorgangsmappen und Ergänzungen — blendet Clara aus, statt es anzubieten und dann daran zu scheitern.

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Verbesserung

Aufgaben-Archiv statt endloser Liste

Offene Aufgaben, die 14 Tage über ihre Wiedervorlage hinaus liegen und in der Zeit niemand angefasst hat, wandern automatisch ins Archiv. Gelöscht wird nichts: Im Archiv siehst du sie weiter und holst sie per Klick zurück in die aktive Liste.

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Verbesserung

DMS-Übersicht: Filter und Zähler über den ganzen Zeitraum

Filter wie „Abgelegt“ durchsuchen jetzt die vollen 90 Tage statt nur die zuletzt geladenen Mails — vorher blieben auf vollen Postfächern die meisten abgelegten Vorgänge unsichtbar. Die Zahlen an den Filter-Chips stimmen auch dann, wenn die Liste gekürzt ist; weitere Treffer holst du über „Mehr laden“ nach.

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FeatureSecurity

DATEV-Zugriff pro Mandant und Mitarbeiter steuern

Einzelne Mandanten lassen sich vom Clara-Zugriff ausnehmen — die Sperre gilt für Lesen und Ablage gleichermaßen und wird serverseitig erzwungen, nicht nur in der Oberfläche ausgeblendet. Zusätzlich entscheiden Org-Admins pro Mitarbeiter, ob Suche und Lesezugriff auf DATEV erlaubt sind; ohne eigenen DATEV-IAM-User läuft ohnehin kein Zugriff.

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Feature

Aufgaben direkt im Outlook-Add-in anlegen

Aufgaben sind im Add-in jetzt eine eigene Ansicht: Du legst sie direkt neben der geöffneten Mail an, statt dafür in die Web-App zu wechseln. Der Bereich zur Mail bündelt DMS, Regel und Aufgaben hinter Reitern — einer offen, DMS als Standard.

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Feature

Abgelegte Dokumente direkt aus dem Chat versenden

„Schick Herrn Müller seinen ESt-Bescheid 2023“ — Clara hängt das Dokument aus der DATEV-Akte direkt an den Entwurf, ohne Umweg über Herunterladen und manuelles Anhängen. Vor dem Annehmen öffnest du es zur Kontrolle; nichts verlässt DATEV, bevor du zustimmst.

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Feature

Dokumente aus der Akte im Chat öffnen

Nennt Clara ein konkretes Dokument aus dem DMS, ist es direkt anklickbar: PDFs und Bilder öffnen sich in der Vorschau im Chat, alle anderen Dateitypen lädst du herunter. Hängen mehrere Dateien am Dokument, siehst du zuerst die Dateiliste.

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Feature

Mit dem DATEV DMS chatten

Die DMS-Anbindung läuft jetzt in beide Richtungen: Clara legt nicht nur ab, sondern liest auch. Frag im Chat, was zu einem Mandanten in der Akte liegt, lass dir einen Bescheid zusammenfassen oder zieh Stammdaten wie Steuernummer, Finanzamt, Steuer-IdNr und Mandatsbearbeiter direkt aus DATEV — statt sie selbst herauszusuchen. Der Zugriff ist ausschließlich lesend, und fehlende Angaben meldet Clara als „nicht in DATEV hinterlegt“, statt eine Steuernummer zu raten.

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Feature

Aufgaben: Clara verfolgt, worauf du wartest

Forderst du beim Mandanten etwas an, legt Clara daraus automatisch eine Aufgabe an und behält im Blick, was noch offen ist — nach Fälligkeit sortiert, die nächste Frist oben. Zu jeder Aufgabe erstellst du den Nachfass-Entwurf per Klick oder lässt dir im Chat mehrere auf einmal entwerfen, im gewohnten Ton je Mandant.

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Feature

Per Sprache mit Clara chatten

Sprich deine Anfrage einfach ein, statt sie zu tippen — Clara transkribiert dein Diktat direkt im Chat und arbeitet damit weiter. Praktisch für längere Anweisungen unterwegs oder wenn du nebenbei einen Vorgang durchgehst.

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Feature

Regeln direkt im Chat erstellen und bearbeiten

Erstelle und verfeinere Regeln im Dialog mit Clara: Im neuen Setup-Assistent beschreibst du deine Anforderung, Clara schlägt die passende Regel vor und du nimmst sie an oder passt sie an. Vorschläge erscheinen Karte für Karte, während Clara sie formuliert — kein leerer Spinner mehr.

Feature

Google-Kalender wird unterstützt

Volles Pendant zum Microsoft-Adapter — OAuth und Frei/Belegt-Reads. Der Kalender lässt sich jetzt unabhängig vom E-Mail-Konto verknüpfen, IMAP- und EWS-Nutzer:innen können einen Google-Kalender anschließen.

Feature

Konversationelles Onboarding mit Dossier

Nach Anbindung des Postfachs analysiert Clara den Eingang über eine 7-Lens-Pipeline (Themen, Kadenz, Antwortmuster, Schreibstil) und führt dich durch einen Setup-Chat. Erste Regelvorschläge entstehen live im Gespräch; nach Abschluss wird deine Org automatisch aktiviert.

Verbesserung

Microsoft 365 wird automatisch erkannt

Im Setup erkennt Clara anhand der E-Mail-Domain, ob es sich um ein Microsoft-365-Tenant handelt, und wählt den Provider vor. Verlangt deine IT eine Admin-Genehmigung, bekommst du eine fertige E-Mail-Vorlage zum Weiterleiten.

Feature

AVV und AGB digital akzeptieren

Pro Org wird eine:r Geschäftsführer:in benannt und akzeptiert AVV und AGB beim ersten Login. Version und Zeitstempel werden revisionssicher protokolliert, der Status erscheint im Admin-Bereich.

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Feature

Inbound an clara@ für alle Nutzer:innen

Schreib direkt von deiner Clara-Adresse an clara@clara-agent.de — ohne Setup. Der Inbound-Agent kennt die Thread-Historie, kann auf frühere Anhänge zugreifen und Antworten erscheinen in der normalen Aktivitätsansicht.

VerbesserungSecurity

Saubere Entwürfe: IBAN- und SV-Nummer-Validierung

IBANs werden per Mod-97, deutsche Sozialversicherungsnummern per DRV-Prüfziffer validiert, bevor Clara sie in einen Entwurf schreibt — das fängt OCR-Verleser, vertauschte Ziffern und Halluzinationen ab. Em-Dashes (—) werden zusätzlich normalisiert, weil sie als „KI-Tell“ gelten und nicht zum kanzleitypischen Schreibstil passen.

Verbesserung

Schreibstil und Signatur bleiben deins

Bei Entwürfen an einen Kontakt zieht Clara bis zu drei deiner früheren Antworten an dieselbe Person als Stil-Vorlage heran. Zusätzlich prüft sie nach jedem Versand, ob die hinterlegte Signatur noch passt, und extrahiert sie bei wiederholten Abweichungen automatisch neu.

Feature

Ein einheitliches Regel-Primitiv

Tag- und Ordner-Regeln werden zu einer einzigen Regel zusammengeführt. Aktionen wie Tag setzen, Verschieben, Weiterleiten oder Antwort entwerfen sind typisierte Ergebnisse derselben Regel-Auswertung — jede Aktion in der Aktivitätsansicht ist eindeutig einer Regel zuordenbar.

Feature

Regel-Editor mit @-Erwähnungen

Im neuen Editor erwähnst du @tag:, @folder:, @attachment: und @forward: direkt im Regeltext, inklusive Autocomplete. Der Agent versteht die Erwähnungen 1:1 als Anweisungen. Die neue Regel-Oberfläche bündelt alle Regeln in einem einheitlichen Raster mit Zeilen-Menü und Sofort-Schalter.

Feature

Anhänge und Unterordner in Regeln

Dateien, die Clara als Anhang in Entwürfe einfügen soll, referenzierst du per @attachment:filename (5 MB pro Datei, 5 Dateien pro Regel). Beim Verschieben lässt sich jetzt auch ein Unterordner anwählen — der Eltern-Ordner wird zur Eindeutigkeit mit angezeigt.

Feature

DATEV DMS-Ablage über das Klardaten-Gateway

Clara markiert Mails als ablagerelevant, schlägt Mandant, Ordner und Register vor und legt nach deiner Freigabe direkt im DATEV DMS ab. Anhänge kommen aus dem Postfach, bei reinen Body-Ablagen erzeugt Clara automatisch eine .eml; unvollständige Vorgänge werden aktiv übersprungen statt geraten.

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Feature

DATEV-Einstellungen pro Mitarbeiter

Org-Admins hinterlegen pro Nutzer:in einen eigenen DATEV-IAM-User und persönliche Ablage-Anweisungen für Clara. Nach erfolgreicher Ablage kann die Quell-Mail automatisch in einen Outlook-Ordner verschoben werden — etwa „Abgelegt“.

Feature

Chat-Redesign mit Datei-Uploads

Der Clara-Chat fühlt sich jetzt schwebend an: kompakter Verlauf in der Seitenleiste, abgerundete Bubbles, Vorschlags-Chips im Begrüßungsbild. PDFs, Bilder und Dokumente ziehst du per Drag-&-Drop in den Chat — Clara liest den Text und sieht PDFs und Bilder zusätzlich multimodal.

Feature

Chat schlägt Antwortentwürfe vor

Frag Clara im Chat nach einem Entwurf — sie schlägt ihn als bearbeitbare Karte vor, du klickst Annehmen, und der Entwurf liegt im Postfach (Microsoft, EWS, IMAP). Nie automatisch gesendet. Hochgeladene Dateien werden automatisch als Anhang übernommen.

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Feature

Interne E-Mail-Weiterleitung

Clara kann E-Mails auf Wunsch direkt intern an die zuständige Kollegin oder den zuständigen Kollegen weiterleiten, inklusive Kontext-Zusammenfassung. Du bestätigst, Clara leitet weiter.

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Feature

Learning durch Feedback

Clara lernt durch jedes einzelne Feedback individuell dazu. Korrekturen an Entwürfen, Vorgangszuordnungen oder Mandanten-Mappings fließen direkt in das Modell deiner Kanzlei, ohne Modelltraining auf zentraler Ebene.

Mehr Zeit für das Wesentliche

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Unverbindliche Demokeine Setup-KostenDSGVO-konform