Ablage-Knigge aus DATEV DMS exportieren
Die Ablage-Knigge ist die Liste der Dokumentbezeichnungen in DATEV DMS, mit denen Ihre Kanzlei ablegt. Als Excel-Datei exportiert, schlägt Clara damit beim Ablegen den passenden Knigge-Eintrag vor.
Anleitung
- 01
Ablage-Knigge öffnen
Öffnen Sie DATEV DMS, klicken Sie unten links auf Organisation und doppelklicken Sie unter Administration auf Ablage-Knigge.
DATEV DMS finden Sie zum Beispiel über die Programmsuche im DATEV Arbeitsplatz.
DATEV DMS · Organisation → Administration → Ablage-Knigge Detail
- 02
Als Excel-Datei exportieren
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen beliebigen Eintrag der Liste und wählen Sie Exportieren als Excel-Datei.
Die Datei enthält alle Einträge der Ablage-Knigge, auch aus Bereichen, die in Ihrer Liste ausgeblendet sind.
Ablage-Knigge · Kontextmenü Detail
- 03
Speichern und in Clara hochladen
Speichern Sie die Datei als Excel-Arbeitsmappe (*.xlsx). Laden Sie sie unverändert in Clara hoch, unter DMS → Einstellungen → Ablage-Knigge, oder ziehen Sie sie in den Clara-Chat.
Clara schlägt damit beim Ablegen den passenden Knigge-Eintrag vor, mit Ordner, Register, Handakte und Status.
Speichern unter · Dateityp Excel-Arbeitsmappe Detail
Voraussetzungen
- DATEV-Recht
- Ablage-Knigge bearbeiten in der DATEV Rechteverwaltung, ohne Sperre für einen Bereich oder Ordner. Das ist meist der DATEV-Administrator.
- Microsoft Excel
- Auf dem Rechner, auf dem DATEV läuft, muss Microsoft Excel als Desktop-Programm installiert sein.
Fehlerbehebung
- Fehler DOK93170
- Ihr DATEV-Benutzer ist für mindestens einen Bereich oder Ordner der Ablagestruktur gesperrt. Bitten Sie den DATEV-Administrator, den Export zu machen.
Was Clara beim Ablegen ins DATEV DMS übernimmt, zeigt die Seite DMS-Ablage. Hängt der Export, melden Sie sich bei support@intoconvo.com.