Clara neben Haufe CoPilot Tax: wann welches Tool?
Haufe CoPilot Tax beantwortet Steuerfachfragen mit Quellen aus dem Haufe Steuer Office, ohne Aufpreis im Abo. Die Antwort steht danach da, die Arbeit auch. Clara übernimmt sie: Bescheide prüfen, Dokumente in der DATEV-Akte ablegen und wiederfinden, Mandantenpost beantworten, genannte Fristen mitführen. Dieser Vergleich zeigt ehrlich, wo jedes Tool stark ist und wo sie sich ergänzen.
Veröffentlicht 18. Juli 2026 · aktualisiert 3. September 2026 · Quellen: öffentlich zugängliche Angaben der Haufe Group
TL;DR
Haufe CoPilot Tax ist der KI-Recherche-Assistent im Haufe Steuer Office: stark für Fachfragen mit geprüften Quellen, ohne Aufpreis im Datenbank-Abo. Clara ist ein Agent, der die Arbeit erledigt, statt sie zu beantworten: Bescheide gegen die Erklärung prüfen, Dokumente in der DATEV-Akte ablegen und wiederfinden, Auswertungen als Datei erzeugen, Mandantenpost klassifizieren und beantworten, genannte Fristen mitführen. Recherche und Kanzleiarbeit sind zwei Engpässe: Wer beide hat, nutzt sinnvoll beide Werkzeuge — komplementär, kein Konflikt.
Zwei Werkzeuge, zwei Aufgaben
Was ist Haufe CoPilot Tax?
Der KI-Assistent der Haufe Group innerhalb der Fachdatenbank Haufe Steuer Office. Er nimmt Steuerfachfragen im Dialog entgegen, analysiert die Fragestellung und durchsucht ausschließlich die redaktionell geprüften Inhalte des Steuer Office. Das Ergebnis ist ein strukturierter Antwortvorschlag mit verlinkten Quellen, der sich per Folgefragen verfeinern lässt. Für Kanzleien, die ohnehin mit dem Steuer Office arbeiten, ist das ein starkes Angebot: ohne Aufpreis und ohne Fragen-Limit im Abo enthalten, mit Quellenangaben statt freiem Halluzinieren. Haufe betreibt die Anwendung nach eigenen Angaben in europäischen Rechenzentren und verwendet Eingaben nicht für KI-Training. Der Anwendungsbereich bleibt bewusst die fachliche Arbeit: Recherche, Fallbearbeitung, Formulierungshilfe für Schriftsätze und Mandantenschreiben auf Basis der recherchierten Inhalte. Ein Assistent, der auf Fragen wartet, und genau dafür gebaut.
Der Outlook-Posteingang: Mandanten-Mails klassifizieren, Antwortentwürfe im Kanzlei-Ton, Fristen aus freiem E-Mail-Text, Anhänge autonom im DATEV DMS ablegen.
Was ist Clara?
Der KI-Agent, der die wiederkehrende Kanzleiarbeit übernimmt — angesetzt im Postfach und mit der DATEV-Anbindung weiter in der Akte. Er klassifiziert eingehende Mandanten-Mails, schreibt Antwortentwürfe im Schreibstil der Kanzlei, erkennt Fristen aus dem E-Mail-Text und filtert Newsletter und Systemmails aus dem Posteingang. Kommt die DATEV-Anbindung dazu, wächst derselbe Agent in die Akte: Er erkennt Vorgänge aus E-Mails und Anhängen und legt die Dokumente nach dem Ablage-Knigge der Kanzlei in DATEV DMS oder DATEV Unternehmen Online ab. Für die Primärquellen bringt Clara eine eigene Wissensbasis mit — Gesetze, Rechtsprechung von BFH, BAG, BSG, Finanzgerichten und EuGH sowie BMF-Schreiben, UStAE und AEAO.
Verlags-Fachdatenbanken: Kommentare, Fachbeiträge und Online-Bücher von Haufe, NWB oder DATEV liegen außerhalb ihres Zugriffs.
Wer macht
was?
Sortiert nach Entscheidungsrelevanz. Haken heißt dafür gebaut, Strich heißt teilweise oder über eigene Services, Kreuz heißt nicht im Scope. Bei einer Fachdatenbank heißt ein Kreuz nicht „schlechter“, sondern anderer Kanal: CoPilot Tax beantwortet Fachfragen, er arbeitet nicht im Postfach. Alle Angaben zu Haufe CoPilot Tax aus den öffentlichen Haufe-Seiten, Stand 23. September 2026. Etwas falsch dargestellt? Schreib uns, wir korrigieren es.
- dafür gebaut
- teilweise oder über eigene Services
- nicht im Scope
Ein Klick auf eine Aufgabe zeigt die Begründung.
Steuerfachfragen mit geprüften Verlagsquellen beantworten (Haufe Steuer Office)
Clara greift nicht auf Verlagsinhalte zu; ihre eigene Wissensbasis deckt Primärquellen ab, keine Kommentarliteratur.- Clara
- CoPilot Tax
Strukturierte Antwortvorschläge mit Quellenangaben und Folgefragen im Dialog
Clara beantwortet Fachfragen im Chat mit amtlicher Fundstelle zu Gesetzen, Urteilen und BMF-Schreiben, Rückfragen gehen im selben Dialog weiter. Verlagsquellen fehlen ihr.- Clara
- CoPilot Tax
Formulierungshilfe für Schriftsätze und Mandantenschreiben aus der Recherche
Clara formuliert im Kanzlei-Ton und kann Aussagen mit Primärquellen belegen, greift dafür aber nicht auf Kommentarliteratur zu.- Clara
- CoPilot Tax
Steuerrechtliche Fundstellen direkt im Antwortentwurf in Outlook belegen
Clara recherchiert in Gesetzen, Rechtsprechung und BMF-Schreiben, während sie den Entwurf schreibt. CoPilot Tax sitzt in der Fachdatenbank, nicht im Postfach.- Clara
- CoPilot Tax
Mandanten-E-Mails in Outlook automatisch klassifizieren
Der Outlook-Posteingang liegt außerhalb des Scopes von CoPilot Tax.- Clara
- CoPilot Tax
- Antwortentwürfe im Kanzlei-Ton direkt in Outlook
- Clara
- CoPilot Tax
- Fristen aus freiem E-Mail-Text erkennen und in der Aufgabenliste mitführen
- Clara
- CoPilot Tax
Anhänge per OCR auslesen und im DATEV DMS ablegen
Eine Fachdatenbank legt nichts ab. Bei Clara ab dem Tarif Agent + DMS.- Clara
- CoPilot Tax
- Ablage nach dem Ablage-Knigge der Kanzlei in DMS und Unternehmen Online
- Clara
- CoPilot Tax
- Rauschfilter: Newsletter, Systemmails, interne Weiterleitungen aussortieren
- Clara
- CoPilot Tax
- Arbeitet autonom im Hintergrund statt auf Prompt
- Clara
- CoPilot Tax
Nutzbar ohne Haufe-Steuer-Office-Abo
CoPilot Tax existiert nur innerhalb des Haufe Steuer Office.- Clara
- CoPilot Tax
| Aufgabe | CoPilot Tax | Clara |
|---|---|---|
Steuerfachfragen mit geprüften Verlagsquellen beantworten (Haufe Steuer Office)Clara greift nicht auf Verlagsinhalte zu; ihre eigene Wissensbasis deckt Primärquellen ab, keine Kommentarliteratur. | ||
Strukturierte Antwortvorschläge mit Quellenangaben und Folgefragen im DialogClara beantwortet Fachfragen im Chat mit amtlicher Fundstelle zu Gesetzen, Urteilen und BMF-Schreiben, Rückfragen gehen im selben Dialog weiter. Verlagsquellen fehlen ihr. | ||
Formulierungshilfe für Schriftsätze und Mandantenschreiben aus der RechercheClara formuliert im Kanzlei-Ton und kann Aussagen mit Primärquellen belegen, greift dafür aber nicht auf Kommentarliteratur zu. | ||
Steuerrechtliche Fundstellen direkt im Antwortentwurf in Outlook belegenClara recherchiert in Gesetzen, Rechtsprechung und BMF-Schreiben, während sie den Entwurf schreibt. CoPilot Tax sitzt in der Fachdatenbank, nicht im Postfach. | ||
Mandanten-E-Mails in Outlook automatisch klassifizierenDer Outlook-Posteingang liegt außerhalb des Scopes von CoPilot Tax. | ||
| Antwortentwürfe im Kanzlei-Ton direkt in Outlook | ||
| Fristen aus freiem E-Mail-Text erkennen und in der Aufgabenliste mitführen | ||
Anhänge per OCR auslesen und im DATEV DMS ablegenEine Fachdatenbank legt nichts ab. Bei Clara ab dem Tarif Agent + DMS. | ||
| Ablage nach dem Ablage-Knigge der Kanzlei in DMS und Unternehmen Online | ||
| Rauschfilter: Newsletter, Systemmails, interne Weiterleitungen aussortieren | ||
| Arbeitet autonom im Hintergrund statt auf Prompt | ||
Nutzbar ohne Haufe-Steuer-Office-AboCoPilot Tax existiert nur innerhalb des Haufe Steuer Office. |
Was kostet was,
ehrlich
Öffentliche Preise, geprüft im Juli 2026. CoPilot Tax hängt am Datenbank-Abo, Clara wird pro Nutzer abgerechnet.
0 €
im Datenbank-Abo enthalten
Ohne Aufpreis und ohne Fragen-Limit im Haufe Steuer Office enthalten. Das Datenbank-Abo kostet je nach Edition rund 1.059 € (Basic Plus) bis 3.289 € (Excellence) pro Jahr, netto. Ohne Haufe-Steuer-Office-Abo nicht nutzbar.
ab 150 €
pro Nutzer und Monat
Agent ab 150 € — alle Funktionen außerhalb von DATEV. Agent + DMS ab 250 €: derselbe Agent, mit Zugriff auf die DATEV-Akte. Keine Einrichtungsgebühr, monatlich oder jährlich kündbar, unabhängig von Verlags-Abos nutzbar.
Alle Preise und Pakete →Klartext: Wenn deine Kanzlei bereits das Haufe Steuer Office nutzt und der Engpass in der Recherche liegt, ist CoPilot Tax die naheliegende Antwort, ohne Zusatzkosten — dann zahl nicht für Clara obendrauf. Clara lohnt sich, wenn der Engpass in der Sacharbeit liegt: Bescheide, Akte, DMS-Ablage und Posteingang. Das eine ersetzt das andere nicht.
Warum Clara
neben CoPilot Tax
CoPilot Tax ist stark, wenn eine fachliche Frage auf dem Tisch liegt. Der Kanzlei-Alltag beginnt aber früher — bei den 50 bis 200 Mails, die jeden Morgen im Posteingang liegen — und hört dort nicht auf: Ablage in der Akte, Bescheide, Auswertungen, wiederkehrende Abläufe. Diese Arbeit deckt keine Fachdatenbank ab.
Clara klassifiziert, entwirft und priorisiert Mails in Outlook im Hintergrund, nicht nach Prompt. CoPilot Tax sitzt in der Fachdatenbank, nicht in Outlook.
Fristen, die ein Absender in seiner Mail nennt, übernimmt Clara mit dem Wortlaut in die Aufgabe und setzt daneben eine eigene Wiedervorlage. Was überfällig ist, steht in der Aufgabenliste oben.
Clara lernt den Schreibstil aus gesendeten Mails, für jeden Mitarbeiter einzeln. CoPilot Tax liefert fachlich fundierte Formulierungen, aber ohne das Schreibprofil deiner Kanzlei.
Anhänge per OCR lesen, Vorgänge erkennen, nach dem Ablage-Knigge der Kanzlei im DATEV DMS ablegen. Eine Fachdatenbank legt nichts ab.
Claras eigene Wissensbasis über Gesetze, Rechtsprechung und BMF-Schreiben dient nicht der freien Recherche, sondern der Arbeit am Vorgang: eine Aussage im Antwortentwurf mit einer Fundstelle belegen, statt sie unbelegt stehen zu lassen. Quellen werden im Wortlaut gespeichert und Zitate gegen die Fundstelle geprüft, damit keine erfundenen Aktenzeichen in einem Mandantenschreiben landen.
Clara holt den Bescheid aus der Akte, vergleicht ihn mit der Erklärung, benennt die Abweichung und legt den Einspruchsentwurf vor — auf Wunsch für hundert Bescheide auf einmal. Die fachliche Entscheidung bleibt beim Berufsträger, die Vorarbeit nicht.
Excel, CSV, PDF und Word entstehen direkt aus dem Chat, aus Postfach- und Aktendaten; bestehende Word-Dokumente bearbeitet Clara weiter. CoPilot Tax formuliert aus den recherchierten Inhalten, kennt die Zahlen der Kanzlei aber nicht.
Einen wiederkehrenden Arbeitsablauf bringt die Kanzlei Clara einmal bei, danach führt Clara ihn selbst aus. Ein Recherche-Assistent beantwortet Fragen, er übernimmt keine Abläufe.
Was in eurer Kanzlei dauerhaft gilt, also Vorlagen, Abläufe und Absprachen, schreibt Clara selbst in das Kanzleiwissen: sichtbar als Seite, für eine Person oder die ganze Kanzlei, mit Verlauf und Rückgängig. Es gilt in jedem Chat und auch für die Entwürfe im Postfach.
Anbindung an Microsoft 365 über OAuth (Microsoft Graph), an Exchange Server oder IMAP, auch für geteilte Postfächer und Funktionspostfächer wie info@. Anbindung an DATEV über die offiziellen APIs. Kein Screenscraping, kein Workaround.
Clara handelt eigenständig nach Regeln, CoPilot Tax wartet auf Fragen. Beides hat seine Berechtigung, das Volumen im Posteingang löst nur ein Agent.
Kanzleien mit Haufe-Abo behalten CoPilot Tax für die Recherche und setzen Clara für Posteingang und Ablage daneben. Kein Entweder-oder, sondern zwei Werkzeuge für zwei Engpässe. Details zu den Paketen auf der Preisseite, oder direkt eine Demo vereinbaren.
Kurzer Hinweis zum
Berufsgeheimnis
§ 203 StGB entscheidet, wer Mandantendaten überhaupt sehen darf. Die Frage gehört vor den Vertrag, nicht danach.
Bei einer Fachrecherche fließen idealerweise gar keine Mandantendaten: Wer CoPilot Tax abstrakte Rechtsfragen stellt, bewegt sich außerhalb des § 203-Risikos. Haufe verweist zudem auf europäische Rechenzentren und den Verzicht darauf, Eingaben für KI-Training zu nutzen.
Für Clara als Drittanbieter greift § 203 StGB voll. Wir erfüllen die Anforderungen explizit: schriftliche Verschwiegenheitsverpflichtung nach § 203 Abs. 4 S. 2 Nr. 1 StGB, AVV nach Art. 28 DSGVO, § 62a StBerG, Hosting in Frankfurt, KI-Verarbeitung in der EU und vertraglich kein Training und keine dauerhafte Speicherung bei den LLM-Anbietern.
Subprozessoren und Nachweise im Trust Center →
